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Private Vermögensplanung in Filderstadt — lassen Sie uns über Ihr Vermögen sprechen!

Ihr zuverlässiger Partner rund um die Finanzen.

Ob im privaten oder gewerblichen Bereich — solide Finanzen sind die Voraussetzung für Investitionen und die Zukunftsplanung. Doch welche Möglichkeiten für den Vermögensaufbau haben Sie? Wie wirken sich Veränderungen in Ihren persönlichen Verhältnissen auf Ihr Vermögen aus? Welche kurz-, mittel- und langfristigen finanziellen Ziele haben Sie? Unser Steuerbüro in Filderstadt ist genau der richtige Ansprechpartner für Ihre private Finanzplanung.

Unsere Leistungen als Finanzplaner

Grundsätzlich befassen wir uns als Finanzplaner mit allen Themen die Finanzen betreffend. Bei unseren beraterischen Tätigkeiten richten wir uns komplett nach den individuellen Wünschen unserer Mandanten. Bereiche, die wir abdecken, sind unter anderem die private Altersvorsorge, Versicherungen, Geldanlage und Wohneigentum.

Da wir Ihnen stets die optimale Beratung bieten möchten, sind wir immer auf dem neuesten Stand der privaten Vermögensplanung und haben alle Finanzprodukte im Blick, vergleichen diese und wählen mit Ihnen gemeinsam die passenden Lösungen aus.

Diese Fragen stellen unsere Mandanten uns oft zur privaten Vermögensplanung

Eine ausführliche Beratung und ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Mandanten und Finanzplaner ist unverzichtbar für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Einige Fragen, die uns regelmäßig gestellt werden, sind folgende:

Die private Vermögensplanung

… ist keine Vermögensberatung für vermögende Personen mit Anlageempfehlung.

Die private Vermögensplanung, oder oft auch Finanzplanung genannt, zeigt auf, welchen Weg Ihr Vermögen nimmt. In Tabellen und grafischen Schaubildern können wir dann die Entwicklung  bis zu 40 Jahre darstellen. Ausgehend von dieser Planung können Szenarien erstellt werden, die von Ihnen definierte Ereignisse abbilden. Dabei werden immer steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Regelungen berücksichtigt.

Welcher Aufwand steckt dahinter?

Ausgangsbasis ist die IST-Aufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden mit den Einnahmen uns Ausgaben. Das bedeutet, wir benötigen Informationen zu den Vermögenswerten, der Werteentwicklung, den aufgenommenen Darlehen, Ihre Lebenshaltungskosten und Versicherungen. Im persönlichen Gespräch erörtern wir das und stellen Ihnen dann eine Checkliste zusammen.

Welche Anlässe für eine private Vermögensplanung gibt es?

Beratungsanlässe können sein:

  • Änderungen im familiären Umfeld (z.B. Scheidung, Heirat, Erbschaft, …)
  • vor Investitionsentscheidungen (z.B. Hauskauf)
  • Umschuldungen
  • bei Renteneintritt
  • als Altersvorsorgecheck

Was kostet eine Finanzplanung?

Das hängt davon ab, ob nur eine Teilplanung, zum Beispiel eine einzelne Immobilie, oder eine Vollplanung (komplettes Vermögen) erforderlich ist. Zudem ist natürlich der Umfang des Vermögens maßgebend, also haben Sie 100 Immobilien oder nur eine. Gerne erstellen wir Ihnen Ihr individuelles Angebot.

Möchten Sie mehr über unsere Leistungen, zum Beispiel auch zur Gründungsberatung, Unternehmensnachfolge oder Steuerberatung, erfahren? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen!

Lotse abonnieren

Füllen Sie einfach das folgende Formular aus. Sie erhalten kurz darauf eine Bestätigung per E-Mail an die von Ihnen angegebene Adresse. Folgen Sie den Anweisungen in der E-Mail, um die Anmeldung abzuschließen. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung.

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